La historia, en su mayoria, es narrada por un niño llamado Amado. Comienza por contar que su padre está desaparecido tras una jornada de pesca en medio de la creciente presencia de grupos armados. En las noches están quitando la luz y alguien aprovecha esta oscuridad para ponerse una máscara con el cráneo de un toro y vigilar las solitarias calles del pueblo. Debido a esto, siguen creciendo los rumores de la presencia de grupos armados y una figura terrorifica que ronda las cercanías. Lo ocurrido y lo comentado, se mezcla y así se alimentan los mitos que habitan en los manglares colombianos. Dicen algunas lenguas que la luna, por culpa de un deseo, hace desaparecer a los pescadores en las lagunas, mientras que en las calles desiertas deambula el diablo, asustando a los niños, disfrazandose de animal y reclamando las tierras como suyas.
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Amado tiene la decisión de encontrar a su padre, sin medir las consecuencias y haciendo caso omiso a los mitos que tiñen tenebroso al camino. El niño sale a navegar las aguas oscuras en búsqueda de la luz de una farola que le mandaron a buscar, y a su vez, traer de nuevo a su padre, dispuesto a enfrentarse al ser de cuernos curvos que amenaza con desaparecerlo a él también.

Ambientada en un pueblo anfibio del Caribe colombiano, la historia se compone y se va construyendo desde los recuerdos del niño. Al estar en blanco y negro, se percibe un discurso misterioso y metafórico, en el que el pueblo parece estar exento del resto de la civilización. El dolor, la ausencia, la vida y los destellos de alegría estan contrastados en todo momento y tienen mucha notoriedad. Las huellas de un conflicto armado, en la memoria inocente de un niño, también son exploradas y puestas sobre la mesa. El relato de un niño, que tiene recuerdos emborrosos y divaga entre realidad e imaginación, le da un toque mágico a la narrativa del film. La película intenta y logra demostrar que la realidad puede ser igual o más tenebrosa que la imaginación y la fantasía.





